Úplněk - magická doba trvající po dobu tří dnů a nocí. Tak krátká doba a přesto tak dlouhá.

Dlaci - lidé křížení s jedním druhem zvířat. Úplněk je mění do nepředstavitelné podoby. Nemohou se ovládat. Ztrácejí kontrolu nad svým tělem. A stávají se nebezpečnějšími, než jakými jsou.

Životy nevinných a nic netušících lidí závisejí na sedmdesáti dvou hodinách. Kolik jich přežije?

Dlouho předpovídaná válka ras se blíží a nikdo se jí nemůže postavit do cesty. Napětí roste a proroctví se nedá zvrátit. Dokáží lidé přežít válku s vyvinutějším druhem, než jsou oni sami?